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【瞻望2021年】工程机械景气度延续,市场格局再现剩者为王

任光荏苒,转眼就迎来了冬至,作为一年当中最后的一个节气,冬至日也预示着2020年已近尾声,即将迎来崭新的2021年。

岁末年尾之际,尽管寒冬凛冽,但整个工程机械行业依旧“热情不减”,透过工程机械行业高景气、需求旺盛的2020年,高基数增长背景下,2021年工程机械市场是否延续高增长态势?企业市场格局如何变化?

回顾:2020年需求逐季复苏,股市彰显发展潜力

2020年工程机械主要产品产销两旺。

作为工程机械行业的“晴雨表”,2020年挖掘机的市场表现堪称“惊艳”,今年前11月挖掘机销量超预期,卖出29.6万台,预计全年销量有望达到32万台以上,同比增长36%。此外,起重机、装载机、工业车辆、道路机械、高空作业平台等主要产品在今年前10月销量均实现了同比增长。

透视2020年挖机市场的时间线,除受疫情影响明显的1-2月外,3月开始挖掘机销量明显回升,从4月开始基本稳定在50%以上月增长,需求逐季复苏,挖掘机销量持续走高,全年增速超30%已成定局。

起重机首次成为今年以来的抢手产品。三一重工的相关人士表示。“今年起重机是一货难求的,尤其是大吨位的,公司开足马力在生产还难以满足市场需求”。中联重科内部人士表示:公司工程起重机今年前三季度,出货量已超去年全年,大吨位履带起重机订单排货量已经到了2021年下半年,市场供不应求。

结合工程机械主要产品的火爆月销量和在手订单等多组数据,印证了工程机械全年景气度持续。

得益于产品产销两旺,工程机械龙头公司实现业绩和估值双击。

从各大企业2020年三季度财报中可以看到,工程机械企业业绩整体保持着攀升的势头。行业维持高景气下,2020年工程机械企业整体业绩或将延续三季度的涨势。

业绩的高确定性,助力企业股价上涨。

从二级市场表现看,2020年1月1日至2020年12月17日,工程机械指数上涨64.43%,远远跑赢沪深300指数40个百分点。工程机械股市更是连续逆市上涨,在近期宝马展收官之际,以中联重科、三一为首的工程机械各大企业股价纷纷走强暴涨,创下股价新高。不仅印证着行业上下游的高景气度持续,也表明了在强者恒强的格局下,中联、三一、徐工等龙头企业竞争力得到进一步增强,正进入业绩发展和股价提升的良性循环!

展望:2021年增速同比或有放缓,挖机增速中枢10%左右

凡是过往,皆为序章。在2020年高增长基数下,明年工程机械还能继续火吗?通过市场调研,湖南几家相关上市公司负责人调研均对明年市场报以乐观态度,认为2021年依然会是一个好年头。

从企业最新的市场布局可知,多家湖南工程机械上市公司已在付诸行动,“备战”来年,

中联重科明年上半年全面投产的挖掘机械智能制造园将实现年产能3.3万台。此外,公司也加大了对高空作业平台、农机等新业务板块的培育。

山河智能开发了大吨位挖机,公司新开发的600机型产品已经批量投产,对2021年大挖销售的支撑会有比较大的贡献。公司通过调结构,规划明年中大挖占比超过三分之一。

在近期召开的挖机年会上,行业协会领导和资深专家、主机厂领导对2021年工程机械市场持乐观态度,全年保持正增长成为共识。

中国工程机械工业协会秘书长吴培国预计2021年工程机械市场需求将保持平稳发展,保持在1位数的增长幅度,市场新增和更新需求将共同发挥作用。

三一重工副总裁、三一重机营销公司总经理袁跃表示行业有望保持10%至15%增速,

艾迪精密董事长宋飞表示行业增速有望超过15%。另有部分专家认为2021年销量增速预计在5%至8%区间。

除了挖掘机外,明年搅拌车销量弹性最大,集中度有望继续提升;塔吊受益下游PC需求,预计明年销量保持高增长;泵车未来两年迎来更新高峰,短臂架增速放缓,乐观情形下预计2021年增速超过20%;汽车起重机充分受益风电抢装,大吨位产品供不应求,小吨位产品竞争激烈,增速有望超过10%。

预计2021年行业销量增速为:搅拌车>泵车>塔吊>起重机>挖掘机。

瞻望:龙头公司份额继续扩大,剩者为王

12月核心零部件厂商挖机油缸排产同比大幅增长40%以上,排产量创年内新高,显示下游挖机需求旺盛持续。国产龙头主机厂三一单月市占率超33%再创新高,累计市占率27%;国产第二名徐工累计市占率16%;海外龙头累计市占率10%。

目前,挖机行业集中度逐年不断提升,截止2020年11月,CR4、CR8分别为65.39%、82.64%。行业集中度逐步提高,并向头部企业集聚的现象明显,强者恒强效应突出。

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从国产替代看,今年以来,中国制造全球供给替代明显,产业链的完整性和稳定性优势凸显,逐渐承接了欧美日等国的订单,替代进口的进程日益加速。例如,工程机械领域,三一重工、徐工机械等国内主机厂加速取代外资主机厂的历史地位,恒立液压、艾迪精密逐步取代KYB、川崎重工、力士乐等传统液压件品牌。国产强势崛起,外资品牌(日系和韩系等)一路下行。

工程机械行业已经从增量市场转化为存量市场,存量市场博弈中,龙头企业将依靠产品本身优势(性能、服务等)+供应链优势(规模效应,更低成本,议价能力强)+资金优势(有资本投资研发),不断抢占市占率,且依靠创新驱动,建立更深的品牌护城河,经过价格战洗牌后,行业格局更加优化,强者恒强,剩者为王。

展望2021年,国内加大促内循环及海外市场需求复苏,挖掘机和汽车起重机将在高位继续实现稳步增长,后周期工程机械品种需求仍十分强劲,企业市场份额和业绩弹性将会再度提升,龙头企业股价和市值有望持续向好。

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